A célhoz kötött vagyontervezés segít felmérni, hogy jó irányba haladunk-e, és mit kell tennünk a vagyoni, családi céljaink elérése érdekében.
Mit jelent a célhoz kötött vagyontervezés?
A vagyontervezés során nem termékekből, hanem az Ön konkrét családi-vagyoni céljaiból, szükségleteiből indulunk ki. Minden befektetési és a vagyon szerkezetét érintő döntést az élethelyzetéhez és prioritásaihoz igazítjuk, így a vagyon nem különálló befektetések összességeként, hanem egységes, összehangolt, értékteremtő rendszerként működik.
Több ezer piaci forgatókönyvet futtatunk le, és megvizsgáljuk:
Hogyan készül és miből is áll a jó célhoz kötött vagyontervezés?
A vagyontervezés a célok meghatározásával kezdődik: hol akarunk lenni rövid, közép és hosszú távon. Hol és milyen költségszint mellett akarunk élni?
A célkitűzések közé tartoznak
Közösen áttekintjük az Ön rövid, közép- és hosszú távú céljait, és meghatározzuk azok fontossági sorrendjét, valamint időtávját.
A célhoz kötött vagyontervezésben foglaltakat szakértőink az alábbi szolgáltatásaink keretében segítenek meg is valósítani:
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.